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6月26日，江西銀行在在香港聯(lián)合交易所主板正式掛牌上市，成為江西省首家上市銀行。這也是2018年至今香港資本市場(chǎng)發(fā)行規(guī)模第二大IPO項(xiàng)目及規(guī)模最大的城商行IPO項(xiàng)目。
該行黨委書記、董事長(zhǎng)陳曉明表示，江西銀行在港成功上市，成為江西金融第一股，是該行發(fā)展歷程中的一個(gè)重要里程碑，這標(biāo)志著江西銀行正式踏上國(guó)際資本舞臺(tái)。
據(jù)介紹，江西銀行前身為1998年2月成立的南昌市商業(yè)銀行，其在2015年12月收購(gòu)景德鎮(zhèn)市商業(yè)銀行后，更名為江西銀行。該行主要業(yè)務(wù)包括公司銀行業(yè)務(wù)、零售銀行業(yè)務(wù)及金融市場(chǎng)，主體信用評(píng)級(jí)為AAA級(jí)別，是全國(guó)僅有的十余家最高主體信用等級(jí)城商行之一。
作為江西省唯一的省級(jí)城市商業(yè)銀行，江西銀行在江西省銀行業(yè)中具有重要地位。截至2017年末，江西銀行資產(chǎn)總額、存款及貸款總額和營(yíng)業(yè)收入均位列江西城商行之首，其中資產(chǎn)總額在全國(guó)城商行中位居第22位；一級(jí)資本在英國(guó)《銀行家》發(fā)布的2017年全球1000家大銀行排行榜中位居第329位；此外，2017年9月大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司提升江西銀行主體信用等級(jí)至AAA級(jí)。
截至2017年末，江西銀行已實(shí)現(xiàn)對(duì)江西全省11個(gè)市、63個(gè)縣的全覆蓋；在總共278個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)中，縣區(qū)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋率達(dá)到87%。該行同時(shí)貫徹“一體兩翼”的省外跨區(qū)域布局戰(zhàn)略，在珠三角和長(zhǎng)三角分別設(shè)立了廣州分行和蘇州分行，從而不斷優(yōu)化既有業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)。
該行的第一大股東為江西省高速公路投資集團(tuán)，持股20.04%；江西省金融控股集團(tuán)有限公司、南昌市財(cái)政局、萍鄉(xiāng)市匯翔建設(shè)發(fā)展有限公司分列第二、第三、第四大股東，持股比例分別為7.43%、5.42%、5.15%。
江西銀行方面透露，該行于今年2月12日提交上市預(yù)披露文件，是江西省內(nèi)首家向港交所遞交上市申請(qǐng)材料的銀行，也是境內(nèi)第14家向港交所提出IPO申請(qǐng)的中小銀行。該行此次H股發(fā)行由建銀國(guó)際、中信里昂證券擔(dān)任聯(lián)席上市保薦人。截至2017年末，江西銀行總股本為46.79億元，此次該行獲批赴港上市發(fā)行不超過13.455億股H股，相當(dāng)于發(fā)行后總股本的22.33%。
據(jù)江西銀行披露，此次上市的募集資金將用于強(qiáng)化本行的資本基礎(chǔ)，以支持本集團(tuán)業(yè)務(wù)的持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)悉，江西銀行自2015年12月成立后，資產(chǎn)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，營(yíng)業(yè)收入不斷增加。截至2017年底，總資產(chǎn)由成立之初的2114.49億元，增加到3700.05億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率32.3%。同時(shí)，該行的營(yíng)業(yè)收入從68.92億元增至94.52億元。
根據(jù)公開招股結(jié)果公告顯示，江西銀行全球發(fā)行11.7億股H股，其中國(guó)際發(fā)售的股份數(shù)占92.5%，香港發(fā)售股份數(shù)占7.5%。根據(jù)此前公告，江西銀行發(fā)售價(jià)為6.39元，為招股價(jià)范圍每股5.94元至6.66元的近中間價(jià)。按照發(fā)行11.7億股H股計(jì)算，發(fā)行所得款項(xiàng)凈額72.6億港元。
當(dāng)天掛牌儀式現(xiàn)場(chǎng)，江西省委常委、常務(wù)副省長(zhǎng)毛偉明，江西銀行黨委書記、董事長(zhǎng)陳曉明共同為江西銀行鳴鑼開市，江西銀行也成為江西實(shí)施“映山紅行動(dòng)”以來上市的首家金融機(jī)構(gòu)。今年4月，江西提出實(shí)施企業(yè)上市“映山紅行動(dòng)”，力爭(zhēng)到2020年全省境內(nèi)外上市公司超120家。
