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進(jìn)入2019年,中國(guó)城市建設(shè)控股集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中城建”)票據(jù)違約仍未有進(jìn)展。《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者查閱“中國(guó)貨幣網(wǎng)”了解到,多家主承銷商發(fā)布中城建票據(jù)違約的后續(xù)進(jìn)展公告。然而,截至目前,中城建方面并未發(fā)布還款計(jì)劃。
據(jù)Wind統(tǒng)計(jì),中城建旗下9只債券已實(shí)質(zhì)違約,違約金額達(dá)161.5億元,涵蓋銀行、保險(xiǎn)公司、基金公司在內(nèi)的多家金融機(jī)構(gòu)“受牽連”。中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)顯示,中城建作為被執(zhí)行人涉及多起合同糾紛,包括股份行、城商行、農(nóng)商行在內(nèi)的多家銀行已提起法律訴訟。
違約“大戶”股權(quán)復(fù)雜
日前,多家主承銷商發(fā)布關(guān)于中城建票據(jù)違約的后續(xù)進(jìn)展公告,揭開(kāi)了中城建違約“黑洞”。截至目前,中城建方面并未發(fā)布相關(guān)還款計(jì)劃。
記者梳理發(fā)現(xiàn),中城建違約“風(fēng)暴”早在2016年露出端倪。2016年11月28日,“12中城建MTN1”發(fā)生利息違約,由此打響了中城建違約“第一槍”。據(jù)Wind統(tǒng)計(jì),中城建旗下9只票據(jù)已實(shí)質(zhì)違約,違約金額達(dá)161.5億元,包括銀行、保險(xiǎn)公司、基金公司在內(nèi)的多家金融機(jī)構(gòu)“受牽連”。
需要關(guān)注的是,中城建尚有股權(quán)糾紛一事。2018年2月5日,中城建發(fā)布公告稱,“中城建原100%股東(現(xiàn)49%)中城建國(guó)際科技發(fā)展(北京)有限公司(下稱“中誠(chéng)科技”)同51%股東北京中冶投資有限公司(下稱“北京中冶”),現(xiàn)正就北京中冶擁有的我集團(tuán)51%股權(quán)的有效性及合法性進(jìn)行糾紛處理中。”
有知情人士告訴記者,中城建頻現(xiàn)違約,與其撲朔迷離的股東背景有很大關(guān)系?!氨热?,最早接觸的時(shí)候,對(duì)方還是‘央企’,項(xiàng)目存續(xù)期間,中城建發(fā)生了實(shí)控人變動(dòng),股東背景發(fā)生變化,影響了債權(quán)人的信心。資金一旦收緊,債務(wù)問(wèn)題很快就顯現(xiàn)出來(lái)。”
“公司已經(jīng)沒(méi)有還款能力了,股權(quán)問(wèn)題比較復(fù)雜,暫時(shí)還不能處置。目前,相關(guān)訴訟都在走法律程序。” 一位不愿具名的中城建內(nèi)部人士向記者透露。
國(guó)企“依賴癥”
記者查閱裁判文書(shū)網(wǎng)發(fā)現(xiàn),中城建涉及多起法律訴訟。其中最新的裁判文書(shū)顯示:“A銀行與中城建合同爭(zhēng)議仲裁一案,中城建未履行生效法律文書(shū)確定的向A銀行還款人民幣3億元及利息、違約金等的義務(wù),A銀行申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行,本院于2018年7月6日依法立案執(zhí)行?!?/span>
該裁判文書(shū)顯示,被執(zhí)行人中城建沒(méi)有其他可執(zhí)行的銀行存款、互聯(lián)網(wǎng)銀行存款,也沒(méi)有機(jī)動(dòng)車、不動(dòng)產(chǎn)、股權(quán)和有價(jià)證券等財(cái)產(chǎn)。因此,申請(qǐng)人A銀行提出終結(jié)本次執(zhí)行程序的申請(qǐng)。
記者了解到,2018年7月20日,中城建發(fā)布《中城建關(guān)于多筆債券違約的涉訴情況的公告》(以下簡(jiǎn)稱“涉訴公告”)中提及相關(guān)債務(wù)問(wèn)題,波及銀行、保險(xiǎn)公司、基金公司在內(nèi)的多家金融機(jī)構(gòu)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),原告方僅銀行就包括杭州銀行、北京農(nóng)商行、杭州聯(lián)合農(nóng)商行、平安銀行(000001)、寧波銀行(002142)、上海銀行、浦發(fā)銀行(600000)、浙商銀行、民生銀行(600016)等。另外還有太平洋保險(xiǎn)(601601)、吉祥人壽、幸福人壽、景順長(zhǎng)城基金、浦銀基金、易方達(dá)基金、國(guó)聯(lián)安基金等非銀金融機(jī)構(gòu),而“最大債主”興業(yè)信托一家投資本金高達(dá)12億元。
綜合來(lái)看,上述債權(quán)人均認(rèn)購(gòu)了中城建發(fā)行的票據(jù)。其中,大多數(shù)金融機(jī)構(gòu)因認(rèn)購(gòu)中城建發(fā)行的PPN(非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具)而成為其債權(quán)人。
記者就上述涉訴公告提到的一筆涉訴金額向?qū)?yīng)銀行確認(rèn),該行回復(fù)并確認(rèn)該筆債權(quán)關(guān)系及數(shù)額,“現(xiàn)在只能走法律程序了,其他金融機(jī)構(gòu)也在訴訟”。同時(shí),他還向記者表示“多家銀行都與中城建有訴訟,大家的想法都一樣,先走法律程序,后期再看如何處置?!?/span>
談及解決方案,上述人士表示,中城建已無(wú)還款能力,目前還沒(méi)有召集債權(quán)人大會(huì),最壞的打算就是破產(chǎn)清算,或者是重組?!叭绻侵亟M,并且銀行愿意續(xù)貸,企業(yè)或許還有喘息的機(jī)會(huì)?!?/span>
華東某銀行投行業(yè)務(wù)人員告訴記者,“之前有接觸過(guò)中城建,后來(lái)覺(jué)得不靠譜,沒(méi)有投他們的債?!彼蛴浾叻治龅溃芏嗥髽I(yè)掛“中”字頭,在市場(chǎng)上大肆斂金。